Infinity Natural Resources, 1,2 milyar dolarlık Antero Ohio Utica Shale anlaşmasındaki hissesini artırdı ve şu anda hisselerin %60'ını elinde tutuyor. Bunu kısmen Quantum Capital Group ve Carnelian Energy Capital'den gelen 350 milyon dolarlık öz sermaye fonuyla başardılar.
Daha önce Infinity %51'e sahipti. Şimdi, Northern Oil and Gas ile bir anlaşmaya vardıktan sonra, doğu Ohio'daki Utica Shale'de daha da genişlemeye hazırlanıyorlar. Yeni yatırım, A Serisi dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi olarak geliyor ve Infinity'nin Q1 2026. sonuna kadar tamamlamayı beklediği ana Antero Ohio satın alımıyla aynı zamanda kapanması bekleniyor.
Infinity, bu sermayenin kaldıraç oranlarını azaltmaya, likiditeyi artırmaya ve Appalachian Havzası sondaj programını desteklemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Gelirlerin bir kısmı aynı zamanda kıdemli teminatlı döner kredi olanaklarını ödemek için de kullanılacak.
Infinity'nin başkanı ve CEO'su Zack Arnold, Quantum ve Carnelian'ın enerji şirketlerinin büyümesini destekleme konusundaki kapsamlı deneyimine ve geçmiş performansına dikkat çekti. Yatırımlarının Infinity'nin stratejisini desteklediğini, şirketin Antero Ohio anlaşmasından daha büyük bir pay almasına olanak sağladığını ve mali durumlarını güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca Carnelian'dan Matt Kelly'nin kapanıştan sonra Infinity's Board'a katılacağını da belirtti.
Quantum'dan Rob Anderson, Infinity'nin Appalachian Havzasındaki güçlü performansını ve sondaj sonuçlarını övdü ve Quantum'un, Infinity'nin Antero Ohio'yu satın alması ve gelecekteki büyümesiyle atacağı büyük adımı desteklemekten duyduğu heyecanı dile getirdi.
Carnelian'dan Matt Kelly de bu görüşe katılıyor ve Infinity'nin uzmanlığı ile Antero Ohio anlaşmasının sağladığı ölçeğin birleşiminin, şirketi Kuzey Amerika'nın en sıra dışı gaz bölgelerinden birinde önde gelen bir konsolidatör olarak konumlandırdığını söylüyor. Yatırımın, Carnelian'ın seçkin yönetim ekiplerini akıllı büyüme stratejileriyle destekleme odağıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Rakamlara göre, tercih edilen eşitlik Quantum ve Carnelian'a dönüştürüldükten sonra Infinity'nin oy gücünün yaklaşık %20,5'ini verecektir. Hisseler ilk beş yıl için yıllık %8 oranında temettü dağıtıyor, daha sonra bu oran %12'ye çıkıyor. Hisse başına 21,39 dolardan dönüştürülebilirler, bu da anlaşmanın imzalanmasından önceki ortalama fiyatın %30'luk bir primini temsil ediyor.
BofA Securities, işlemin yerleşimini yönetiyor.
Infinity'nin ana odağı doğu Ohio'daki Utica Shale'in yanı sıra güneybatı Pensilvanya'daki Marcellus ve Utica formasyonlarındaki kuru gaz varlıklarını geliştirmektir.